Работа с документами

Товарный учет

Товарный учет — это отражение документами всех операций с товаром. Наладив товарный учет в приложении, владелец бизнеса сможет: анализировать продажи, контролировать остатки, планировать закупки, формировать ассортимент.

В журнале представлены все документы, оформленные на кассе и в приложении.

Документы зарегистрированные на кассе и в состоянии Проведен доступны только для просмотра. Черновик документа можно редактировать.

Для удобства работы доступны: выбор периода, фильтры по типу и статусу документа, настройка персонального вида реестра, выгрузка в excel.

Двойной щелчок по документу или иконка "глазик" откроет его для просмотра. Любой документ можно распечатать, нажав на иконку "принтер" в верхнем меню.

Документ можно создать по кнопке +Документ или путем копирования с другого документа, воспользовавшись иконкой "копия".

Типы документов

Управление ассортиментом позволяет создавать обширный перечень документов и закрывать потребности пользователей по ведению учета:

• Поступление товара
• Списание товара
• Инвентаризация
• Реализация
• Переоценка
• Комплектация товара
• Разукомплектация товара
• Перемещение товара
• Возврат поставщику

Документы, созданные в приложении, отмечены звездочкой в названии типа.

Помимо документов, созданных в приложении, в реестре Товарный учет отображаются также документы, созданные на терминале:

• Приемка товара
• Возврат поставщику
• Продажа
• Возврат товара
• Выкуп у клиента
• Возврат выкупа
• Инвентаризация
• Списание
• Переоценка
• Вскрытие тары

Сохранение документа

В процессе работы мы рекомендуем регулярно сохранять документы, чтобы избежать потери данных в случае отключения интернета. Для этого нажмите кнопку Сохранить не переводя бегунок Проведен в активное положение. Черновик сохранится в реестре документов. Двойным щелчком можно открыть черновик и продолжить работу.

Черновик не отражает в учете движение товаров, не меняет остатки и визуально отличается в реестре документов отсутствием галки в столбце Проведен.

Отражение в учете

Если вы завершили работу с документом, убедитесь, что он заполнен корректно, после чего активируйте бегунок Проведен в левом верхнем углу шапки документа и нажмите Сохранить.

После проведения документа изменения отразятся в учете и сохранятся в облаке ЭВОТОР.

В терминале обновления появятся при ближайшем обмене с облаком, как правило в течение 15 минут при устойчивом сигнале wi-fi. Если необходимо ускорить обновление данных в терминале, сделайте принудительную загрузку из облака: Еще 🠖 Обмен 🠖 Загрузить.

Документ, созданные на терминале, также появляются в приложении Управление ассортиментом в течение 15 минут при устойчивом сигнале wi-fi. Если наблюдается задержка в обработке документов с терминала, такие документы отмечены в реестре как находящиеся в обработке. Необходимо дождаться завершения обработки документов, после чего изменения отразятся в учете и остатки обновятся автоматически. Обработан ли документ можно отследить по индикатору в столбце Проведен:

• Галка означает, что документ обработан и отражен в учете.
• Три точки означают, что документ находится в обработке.
• Тире означает, что документ создан до оформления подписки, такие документы не обрабатываются приложением. Подробнее о том, что делать при разрыве подписки, читайте в инструкции.
• Пустое поле означает, что документ является черновиком.

В реестре предусмотрен фильтр, позволяющий отобрать все необработанные документы (при их наличии).

Изменение проведенного документа

Время от времени случаются ошибки при работе с документами. Чтобы пользователю приложения проще было исправлять допущенные ошибки, Управление ассортиментом позволяет внести изменения в уже проведенный документ.

Документы, которые можно изменить после проведения:

• Поступление товаров.
• Поступление товаров УПД.
• Поступление товаров ТТН.
• Возврат поставщику.
• Реализация.
• Списание.
• Заказ поставщику.

Чтобы изменить проведенный документ, необходимо открыть его и нажать кнопку Распровести. В этом случае документ снова станет черновиком и не будет отражаться в учете. В документ можно будет внести необходимые изменения и снова его провести.

При повторном проведении приемок (Поступление товаров, Поступление товаров УПД, Поступление товаров ТТН) цены из документа не записываются в карточку товара. Если необходимо записать изменения в карточку, воспользуйтесь функцией Действия с ценами -> Записать цены в карточку товара.

Проверить, изменялся проведенный документ или нет, можно в истории изменения документа, расположенной слева от кнопки печати. При необходимости, можно скопировать историю изменения документа.

В истории изменения указано:

• дата, время изменения статуса документа;
• статус документа;
• оператор, совершивший действие (если он указан в документе);
• дата, указанная в документе на момент изменения его статуса.

Настройте удобный вид табличной части документа.

В открывшейся форме документа, кликните на иконку "шестеренка" в верхнем левом углу таблицы, выберите галочками колонки, которые нужно показать в таблице и сохраните избранный вид табличной части документа.

Можно сохранить 3 варианта настроек для каждого типа документа. Настройка №1 будет использоваться по умолчанию.